La planification patrimoniale

Au coeur de l'activité du conseiller patrimonial

CONSEIL

  • La création et la gestion d'un patrimoine ne s'improvise pas.
  • La connaissance de votre situation patrimoniale est une étape nécessaire pour planifier vos finances personnelles et professionnelles.
  • Elle vous permet de prendre les bonnes décisions financières au bon moment.

STRATÉGIE

  • Chacune de vos décisions financières répond à des besoins et à des objectifs.
  • Une stratégie patrimoniale permet d'y répondre en mettant en place des combinaisons de solutions.
  • Cette stratégie est construite sur-mesure en s'appuyant sur nos compétences financières, juridiques et fiscales.

ACCOMPAGNEMENT

  • Au coeur de nos stratégies, nous vous recommandons une allocation d'actifs adaptée à votre profil de gestion.
  • L'Étude Patrimoniale vous accompagne, au côté de vos autres conseillers, dans le temps en fonction de l'évolution des marchés, des modifications législatives et de vos nouveaux projets.

EXPERTISE EN IMMOBILIER

  • ALLOCATION D'ACTIFS
  • LMNP LMP, SCPI RENDEMENT
  • MAISON OU APPARTEMENT (ANCIEN, NEUF, TERRAIN)
  • DÉFICIT FONCIER, DÉMEMBREMENT

EXPERTISE EN FINANCE

  • ALLOCATION D'ACTIFS
  • COMPTE TITRES, PEA, PEA-PME
  • ASSURANCE (VIE, CAPITALISATION, PEA, PERP, MADELIN)
  • ÉPARGNE ET TRÉSORERIE

EXPERTISE EN STRATÉGIE

  • OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
  • STRUCTURATION IMMOBILIER ET MOBILIER
  • OPTIMISATION TRÉSORERIE
  • OPTIMISATION ÉPARGNE RETRAITE
  • DÉPART À LA RETRAITE

ETUDE PATRIMONIALE LOUISET

UN MÉTIER : FINANCIER

UN CONSEILLER FINANCIER DE FAMILLE POUR UN CONSEIL PATRIMONIAL INDÉPENDANT

BIEN CONSEILLÉ, C’EST BIEN GÉRÉ

PRÉSENTATION en savoir plus

L’Etude patrimoniale LOUISET est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), généraliste, dit aussi de Conseil Financier de Famille. L’Étude, dirigée par David LOUISET, a pour principale mission d’être présent auprès de vous ou votre famille afin de vous conseiller et vous accompagner. Pour cela, elle attache une importance particulière à la fois à l’indépendance, à la performance et aux services du cabinet. À cette fin, elle s’engage pour des conseils et des propositions, en toute objectivité. Elle construit avec vous des solutions et des stratégies, sur-mesure et en parfaite adéquation avec vos objectifs et attentes financières personnels. Il s’agit d’éviter des erreurs très rapidement commises.

En tant que généraliste du patrimoine, l’Etude patrimoniale LOUISET intervient dans tous les domaines de la gestion de patrimoine, avec une vision globale de votre situation patrimoniale : développer son patrimoine, préparer sa retraite, protéger sa famille, financer un projet immobilier ou financier, ou encore organiser la transmission de son patrimoine. Ce sont les quatre grands objectifs patrimoniaux qui guident vos choix financiers de tous les jours.

Les propositions et conseils de l’entreprise sont le fruit d’une réflexion et d’une sélection rigoureuse de votre conseiller patrimonial.

Elles ne peuvent donc pas être intégralement disponibles sur ce site. Seul un entretien vous permettra de connaître l’étendue des offres à votre disposition.

L’Etude patrimoniale LOUISET est dirigée par David LOUISET, membre de l’ANACOFI-CIF et agréé par SERENALIS Groupe. N° ORIAS : 09047085.


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