Etude Patrimoniale LOUISET - Conseiller patrimonial (CGPI) - David LOUISET - Bordeaux Métropole - 33
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PER, plan d’épargne retraite et la Loi PACTE

Par David LOUISET le 25 février 2020 · Add Comment
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La loi PACTE a modifié en profondeur la perception des produits d’épargne retraite en créant un « plan tout en un ». L’objectif est d’harmoniser les règles applicables et de faciliter leur compréhension par les épargnants. Désormais, il existe un cadre juridique commun, intitulé « plan d’épargne retraite (PER) », afin de financer une partie [...]
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Prélèvement à la source : les modalités pratiques

Par David LOUISET le 25 février 2018 · Add Comment
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Projet maintes fois discuté par les gouvernements successifs, le prélèvement à la source de l’IR va bien entrer en vigueur. Reportée d’une année, il sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018. L’objectif affiché est alors d’adapter le recouvrement de l’impôt sur le revenu (IR) pour supprimer le décalage d’un an [...]
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ESUS entreprise solidaire d’utilité sociale : investissement éligible à la réduction IR ou ISF (capital entreprise PME)

Par David LOUISET le 25 janvier 2017 · Add Comment
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201510_LSPF_Modèle diapo Portefeuille Allocation Financier Immobilier_Etude LOUISET
Une ESUS, entreprise solidaire d utilité sociale, est une entreprise ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et répondant à des critères supplémentaires visant l’utilité sociale. L’intérêt de cet agrément est d’accéder aux aides et aux financements privés solidaires, dont l’épargne salariale [...]
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Assurance emprunteur : fiche standardisée d’information précontractuelle

Le 25 juillet 2015 par David LOUISET
201601_LSPF_Modèle diapo Protection Trésorerie Assurance_Etude LOUISET
Le décret n°2015-460 du 22 avril 2015, prévu par l’article L. 312-6-2 du code de la consommation, précise les modalités de remise d’une fiche standardisée d’information et en définit les principales caractéristiques. Ce décret a été publié au Journal officiel du vendredi 24 avril 2015. À partir du 1er octobre 2015, les personnes [...]
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Bail commercial loi 2014-626 : adaptations des règles d’ordre public

Le 25 juin 2015 par David LOUISET
201512_LSPF_Modèle diapo Location Acquisition Entreprise_Etude LOUISET
La loi 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est à l’origine d’adaptations des règles d’ordre public applicables dans un bail commercial. Ce changement a des répercussions dans les rapports entre le bailleur et le preneur du bail, notamment avec les exploitants de résidence meublée ou de [...]
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Gestion de patrimoine – Objectifs patrimoniaux erronés : quelques exemples

Le 25 mai 2015 par David LOUISET
201512_LSPF_Modèle diapo Gestion de patrimoine_Etude LOUISET
Au cours de son activité, un conseiller patrimonial rencontre souvent ses futurs clients avec des objectifs patrimoniaux erronés. Son rôle est alors primordial pour distinguer les « vrais » objectifs d’un côté et de l’autre côté, les besoins, motivations ou objectifs accessoires. Ce travail de découverte et de recherche avec le client est fondamental pour fournir une prestation [...]
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Loi Pinel 2015 – Réduction d’impôt – Synthèse et commentaire

Le 25 avril 2015 par David LOUISET
201412_LSPF_Location Acquisition Logement_Etude LOUISET
Depuis le 1er janvier 2013, il est possible de réaliser un investissement immobilier locatif dans le cadre d’un régime fiscal spécifique (dit « Duflot »), modifié par l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ce cadre fiscal est dit loi Pinel 2015 et ouvre droit à une [...]
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Assurance vie : fonds euro-croissance et provision de diversification

Le 25 mars 2015 par David LOUISET
201510_LSPF_Modèle diapo Portefeuille Allocation Financier Immobilier_Etude LOUISET
Les fonds euro-croissance et croissance sont inspirés d’une série de rapports (Cour des comptes, « Gallois », « Berger-Lefebvre »). Comme les fonds euros classiques, ils permettent aux assurés (souscripteurs, adhérents, bénéficiaires) d’obtenir une garantie en capital sur laquelle les assureurs s’engagent. Ces fonds sont nommés légalement « engagements donnant lieu à constitution d’une provision [...]
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Loi Alur 2014 plafonnement des honoraires de location de logement

Le 20 novembre 2014 par David LOUISET
Loi Alur 2014 plafonnement des honoraires : La loi Alur 2014, (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), modifie la loi n° 89-462, notamment par un plafonnement des honoraires de location de logement en fonction d’un nouveau zonage géographique des territoires des communes. Loi Alur 2014 plafonnement des honoraires : champs [...]
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Offre au public de titres financiers 2014 : mise-à-jour pour le financement participatif

Le 20 octobre 2014 par David LOUISET
Offre au public de titres financiers 2014 : elle est réglementée par le Code monétaire et financier et le Réglement général de l’AMF et intègre au 1er octobre 2014 une mise-à-jour selon l’Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif. Offre au public de titres financiers 2014 : champs d’application L’article L411-1 du CMF [...]
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