Un financier est une personne exerçant à titre de profession habituelle une activité libérale faisant appel à des méthodes et techniques financières pour fournir ses prestations principales, dans l’intérêt du client ou du public.
Au même titre qu’un architecte, un avocat, un médecin, un notaire, …, il met en œuvre son expertise à votre service.
Financier CGPI : PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
L’Étude patrimoniale LOUISET est un cabinet indépendant exerçant le métier de Financier. L’Étude propose des services de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) : planification financière, sélection d’actifs, assistance.
Choisir le cabinet, c’est vouloir être conseillé et accompagné par un financier spécialiste de la gestion de patrimoine.
Nos services visent à fournir un conseil financier indépendant permettant aux particuliers de réaliser ses objectifs financiers personnels. Ces objectifs sont au nombre de quatre. Ils guident et guideront votre vie financière :
TRAIN DE VIE – PROTECTION FAMILIALE – RETRAITE – TRANSMISSION
Au-delà de conseiller, notre cabinet favorise l’interprofessionnalité, dans l’intérêt de ses clients.
Financier CGPI : L’ENTREPRISE
Cette partie résume les aspects administratifs de l’entreprise :
- Nom d’usage : Étude Patrimoniale – LOUISET
- Entreprise n° 529 102 493 – RCS BORDEAUX.
- Siège social* : 11 rue Beaumont 33530 BASSENS.
- Réception sur rendez-vous à BASSENS, BORDEAUX ou à votre domicile
- Gérant : David LOUISET.
- NAF/APE : 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Financier CGPI : STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE
Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 09 047 085 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : www.orias.fr) au titre de l’activité réglementée d’Intermédiaire en Assurance (IAS) courtier B.
Le cabinet exerce cette activité à titre accessoire.
L’activité d’IAS est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), adresse courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et adresse internet : www.acpr.banque-france.fr
Financier CGPI : RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Votre conseiller dispose, conformément aux lois et règlements applicables, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle pour l’activité de conseil en assurances. Votre conseiller ne peut ni recevoir ni détenir des fonds pour le compte de tiers.
Souscrite auprès de : CGPA
- Numéros de police : RCP76044 pour l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle, pour le montant de 5.000.000 €, pour l’activité d’Intermédiaire en assurances.
Financier CGPI : SERVICES DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
« Le conseil en gestion de patrimoine est un processus conçu pour permettre aux particuliers de réaliser leurs objectifs financiers personnels ».
L’Étude Patrimoniale LOUISET délivre un ensemble de services de conseil en gestion de patrimoine sous la forme de consultations et d’abonnements.
Nos consultations ont pour objectif de fournir un conseil financier, c’est-à-dire une prestation principalement intellectuelle et technique de conseil relevant du domaine financier et plus spécifiquement de la gestion de patrimoine.
L’objectif est de mettre en adéquation un projet financier personnel avec la situation patrimoniale du client, en s’intéressant aux aspects financiers, juridiques et fiscaux.
Le conseiller s’attachera à fournir un conseil indépendant en respectant l’obligation d’œuvrer au mieux des intérêts du client.
EN SAVOIR PLUS SUR NOS HONORAIRES
* Il est précisé que votre conseiller peut vous recevoir sur rendez-vous sur BORDEAUX Rive droite, dans l’Entre-Deux-Mers, ou se déplacer à votre domicile ou votre bureau. Le siège social ne permet pas de vous recevoir, en l’absence de bureau d’accueil. Disponible 6 jours sur 7 du lundi au samedi sur rendez-vous.