Les honoraires du cabinet correspondent à des missions précises et sont ajustables en fonction de votre situation et de votre demande.
Un bon conseil mérite une rémunération, d’une façon ou d’une autre. Par contre, si vous ne pensez pas en avoir besoin, il est normal qu’on ne vous le facture pas. Le premier entretien oral, dit « de découverte », est toujours gracieux (15 à 30 minutes plus ou moins). Il est destiné à comprendre vos besoins et à vous présenter les services correspondants de l’entreprise. Soit nous décidons de ne pas aller plus loin et nous espérons que nous aurons passé un moment agréable. Soit nous décidons d’aller plus loin et nous nous engageons ensemble à préciser les modalités de la mission que vous nous confiez (consultation, mission spécifique ou assistance).
L’Étude Patrimoniale LOUISET délivre des conseils indépendants.
Nous recherchons à être le plus clair et le plus transparent possible dans nos services et nos honoraires, afin de répondre au mieux à vos besoins. N’hésitez pas à nous demander un devis.
Les honoraires sont indiqués toutes taxes comprises (TTC – TVA non applicable, article 293B du CGI).
Honoraires consultation au forfait
| SOLUTION AIGUILLAGE | 90 € |
|---|---|
| CONSULTATION planification financière : Recommandation d’un projet réalisable (épargne ou investissement) Estimation financière Compte rendu de consultation | ✔ ✔ ✔ |
| Complément projection financière | 220 € |
| SOLUTION CIBLAGE | 260 € |
|---|---|
| CONSULTATION stratégie financière : Recommandation du montage financier Viabilisation du projet et estimation financière Compte rendu du projet financier | ✔ ✔ ✔ |
| Complément projection financière | 220 € |
| OPTION ingénierie patrimoniale Structuration, arbitrage du patrimoine ou/et plusieurs projets | 860 € |
Honoraires consultation au temps passé
Fixation au temps passé s’il n’est pas possible de déterminer précisément le temps qu’il conviendra de consacrer au traitement du dossier. Dans ce cas les honoraires sont de 180 € / heure.
Coûts et frais liés à un produit ou une solution
Au-delà de nos honoraires, la mise en œuvre de nos recommandations peut impliquer des coûts et frais liés au produit ou à la solution.
Exemple de coûts liés aux services de conseil fournis par le cabinet :
| Coûts ponctuels : | honoraires de conseil |
| Coûts récurrents : | honoraires de suivi de conseil |
| Coûts accessoires : | ne s’applique pas |
Exemple de coûts liés aux instruments financiers ou autres produits (assurances, compte-titres, …) revenant aux producteurs :
| Coûts ponctuels : | frais d’entrée, frais de sortie, frais de gestion regroupés en début de période, frais de structuration, frais de distribution, frais de dépôt, frais de résiliation, coûts de transfert |
| Coûts récurrents : | frais de gestion, frais de service, frais d’échange, coûts et taxes de prêts de titres, frais financiers, frais de recherche de capitaux, coûts de recherche, frais de garde |
| Coûts associés aux transactions : | commissions, frais d’entrée et de sortie payés par le fonds, majorations, droits de timbre, taxe sur les transactions, frais de change |
| Coûts accessoires : | commissions liées aux résultats, commissions d’intéressement |