Le cabinet a développé des partenariats avec une trentaine de partenaires, directs ou indirects.
Le cabinet entend par partenariat une association active de différents intervenants de la gestion de patrimoine qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de répondre aux objectifs et aux besoins d’un client, clairement identifiés dans lesquels, en vertu de leur mission respective, ils ont une responsabilité, voire une obligation (source : Wikipédia).
L’objectif de ses partenariats est de pouvoir répondre à vos besoins en matière de conseil patrimonial tout en garantissant l’indépendance des conseils donnés.
Il est utile d’avoir à l’esprit qu’une solution patrimoniale n’est pas toujours un produit. À mon sens, les personnes qui me rencontrent recherchent un conseil avant tout pour ne pas subir les conséquences d’un mauvais choix.
Le cabinet étant agréé Serenalis Groupe, vous trouverez la majorité des fournisseurs disponibles en cliquant sur le lien suivant : fournisseurs plateforme Serenalis
Le cabinet collabore également avec des professionnels libéraux du conseil patrimonial :
- conseillers patrimoniaux
- experts comptables
- notaires
- avocats
- experts retraite
- …